[Newtalk新聞] 為配合台灣主管機關放寬「ETF追蹤指數中單一成份股上限 30%」之劃定,國際指數公司明晟(MSCI)發布指數調劑資訊,旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於八月進行調整,而該檔指數為國泰投信旗下市值型ETF——國泰台灣首腦50(00922)的追蹤指數。換言之,00922 將提高最大成份股台積電(2330)之權重。

在「MSCI台灣首腦50精選指數」官方指數編製手冊中新增說明提到,為因應今年蒲月的金管會劃定放寬,將依循《臺灣證券交易所股分有限公司承認指數股票型基金之刊行人及標的指數資曆應行注意事項》,參照台灣加權指數中的最大成份股權重,作為上限設定,指數將進行權重上限調劑,此變動於本年八月實行。

截至昨(23)日,台股大盤的台積電權重約 39.7%,而 00922 的台積電權重約 31.5%,將來將調高台積電比重佔比,以更對齊大盤,成為全台率先宣布指數規則調整的市值型ETF。

國泰投信ETF研究團隊說明,00922 目前股價約 21元,除聚焦台股大市值、流動性佳的 50檔領袖級企業,也因為便宜好入手,輕易積累存股張數,成為市值型市場的熱點黑馬,今年蒲月宣布調降經保費後,將來跟著ETF範圍擴大,司理費也會越降越低,有益曆久投資,此次合營指數調劑,為基金競爭力再添一筆,市場話題和人氣延續增漲。

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MSCI 明晟公司(Morgan Stanley Capital International)為國際最大範圍指數編製機構,昨日最新調劑資訊指出,「MSCI台灣首腦50精選指數」採用每半年一次的按期審核軌制,但為順遂過渡至新的法則,指數將與母指數——MSCI台灣指數最近一次例行性季度調劑同步,於今年 8 月 27 日收盤後正式生效。

此次 MSCI 公司率市值型指數之先,提高台積電至對齊大盤(以昨日占比計算約 39.7%),使 00922 的成分股設置裝備擺設,與台股大盤加倍切近,精準契合想要追逐大盤績效的投資人需求。

國泰台灣首腦50基金經理人蘇鼎宇希奇分享「精準市值」的主要性,主因市場上較早成立的市值型ETF並沒有權重限制,常見最大成份股占比過半的情形,除使ETF渙散性的優勢下降外,也較沒法真實反映台股大盤表現;而近期也有所謂自動式的市值型ETF,因法令規範單一個股上限為 10%,有時不免泛起沒法跟上大盤體現的情況。

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台股第一檔!MSCI通知佈告指數調劑設計 國泰00922將拉高台積電權重

Newtalk新聞 黃偉柏 綜合報道

2025年7月24日 週四 上午11:52

文章出自: https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%82%A1%E7%AC%AC-%E6%AA%94-msci%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%8C%87%E6%9

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